Cải thiện nhu cầu vay vốn và sử dụng dịch vụ thanh toán
Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD quý III/2025 của Ngân hàng Nhà nước, các TCTD nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng (gồm nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và vay vốn) của khách hàng tiếp tục “cải thiện” trong quý II/2025, với mức cải thiện cao hơn quý trước nhưng thấp hơn kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.
Trong đó, nhu cầu vay vốn và nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ được nhận định “cải thiện” ở mức cao hơn quý trước và cao hơn nhu cầu gửi tiền trong cùng kỳ.
Trong quý III/2025 và cả năm 2025, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục “cải thiện” hơn so với quý II/2025 và năm trước; trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được đa số các TCTD (62,6% TCTD lựa chọn) kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu dịch vụ thanh toán và gửi tiền (45,7 - 57,3% TCTD lựa chọn).
Trong quý II/2025, các TCTD cho biết tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm dịch vụ, trong đó điều chỉnh giảm lãi suất biên nhiều hơn so với phí dịch vụ đúng như dự kiến. Xu hướng giảm nhẹ này được dự kiến sẽ tiếp tục trong quý III/2025 và cho đến cuối năm 2025, với động lực chính vẫn là từ việc giảm lãi suất biên, trái với dự kiến tăng nhẹ vào nửa cuối năm 2025 ghi nhận tại kỳ điều tra trước.
Thanh khoản tiếp tục duy trì trạng thái tốt
Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II/2025 tiếp tục duy trì trạng thái “tốt”, tuy nhiên, mức cải thiện “giảm nhẹ” so với quý trước và so với kỳ vọng.
Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý III/2025 và cả năm 2025 so với năm 2024; trong đó, kỳ vọng về mức độ cải thiện trong năm 2025 cao hơn so với kỳ điều tra trước nhưng vẫn thấp hơn so với mức độ cải thiện đánh giá cho năm 2024.
Theo ước tính của các TCTD, mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay Việt Nam đồng (VNĐ) tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong quý II/2025, đặc biệt là lãi suất cho vay. Tính đến cuối năm 2025, các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay VNĐ về cơ bản không thay đổi so với cuối năm 2024.
Các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 4% (VNĐ: +4,4%; ngoại tệ: +2,5%) và dư nợ tín dụng tăng bình quân 4,7% (VNĐ: +4,7%; ngoại tệ: +4,8%) trong quý III/2025.
Tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD đã điều chỉnh tăng nhẹ kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2025 lên mức 16,8% (cao hơn tốc độ tăng trưởng thực tế của năm 2024), đặc biệt tiếp tục điều chỉnh tăng kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn so với các kỳ điều tra trước lên mức 13,9%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng thực tế của năm 2024. Nếu đạt được thì đây sẽ là tốc độ tăng trưởng huy động vốn theo năm cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
Mặt bằng rủi ro (MBRR) tổng thể của các nhóm khách hàng (KH) trong quý II/2025 được các TCTD nhận định tiếp tục tăng nhẹ so với quý trước, với mức tăng cao hơn so với kỳ vọng ở kỳ điều tra trước và được dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong quý III/2025.
Ở thời điểm hiện tại, 21,8% TCTD (giảm 4,5 điểm phần trăm so với kỳ trước) nhận định rủi ro tổng thể của KH ở mức “cao” (0,9%) và “khá cao” (20,9%).
Kỳ vọng mặt bằng rủi ro và nợ xấu giảm
Theo kết quả điều tra, các TCTD nhận định MBRR tổng thể của KH tăng nhẹ trong hai quý đầu năm 2025 và dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong quý III/2025.
Tuy nhiên, các TCTD cũng kỳ vọng tính đến cuối năm 2025, MBRR có thể “giảm nhẹ” so với cuối năm 2024. Điều này cho thấy khả năng các TCTD đang kỳ vọng MBRR có sự cải thiện đáng kể trong quý cuối của năm. Dự báo cho năm 2026, các TCTD kỳ vọng MBRR sẽ tiếp tục được cải thiện so với năm 2025.
Đúng như kỳ vọng ghi nhận ở kỳ điều tra trước, các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu tiếp tục chiều hướng giảm nhẹ trong quý II/2025 và kỳ vọng giảm mạnh hơn trong quý III/2025, trái ngược với nhận định “tăng” của cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, tỷ lệ TCTD nhận định nợ xấu “giảm” trong quý II/2025 (20,9%) thấp hơn kỳ vọng tại cuộc điều tra trước (23,2%). Tại kỳ điều tra này, các TCTD tiếp tục điều chỉnh giảm dự báo về tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tính đến cuối năm 2025 so với kết quả ghi nhận tại kỳ điều tra.
Kết quả điều tra cũng cho thấy tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2025 được các TCTD nhận định có sự cải thiện tốt hơn so với quý I/2025 nhưng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Các TCTD dự báo xu hướng cải thiện sẽ tiếp tục diễn ra trong các quý còn lại của năm 2025.
70,2-76,3% TCTD đánh giá và dự kiến các nhân tố nội tại tiếp tục cải thiện hơn trong quý II/2025 và cả năm 2025, trong đó nhân tố “Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” tiếp tục được đa số các TCTD đánh giá là nhân tố nội tại quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị.
